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世界银行:中亚会不会成为下一个区块链中心?

2018-05-17 作者: 浏览: 69 views 我要评论 字号:

摘要: 注:本文为来源于世界银行,由《链研所》编译。 欧洲-中亚地区ICO、加密货币挖矿业活跃 大约10年前,加密货币刚出现时,欧洲-中亚地区的区块链活动规模还很小。自2016年末以来,欧洲-中亚的许多国家为加密货币和区块链技术提供了肥沃的土壤。 2016年年底,加...

注:本文为来源于世界银行,由《链研所》编译。

欧洲-中亚地区ICO、加密货币挖矿业活跃

大约10年前,加密货币刚出现时,欧洲-中亚地区的区块链活动规模还很小。自2016年末以来,欧洲-中亚的许多国家为加密货币和区块链技术提供了肥沃的土壤。

2016年年底,加密货币在该地区的使用更加频繁,特别是在大规模跨境转账方面,与此同时,对区块链技术的投资激增。许多国家的政府开始试验区块链,以改善其服务。目前,欧洲-中亚地区已成为全球ICO的一个重要中心。就项目数量而言,俄罗斯联邦在全球排名第三(占所有项目的8.8%)、瑞士第五(6.9%)、爱沙尼亚第七(3.0%)和立陶宛(2.8%)。

早期比特币被用于赌博或在暗网上购买非法产品

在气候寒冷和电力成本低的地区,加密货币挖矿业蓬勃发展。俄罗斯能源公司EN+Group正准备向西伯利亚五家工厂的加密货币矿工提供电力供应,可供矿工使用的电力将远远超过该地区现有挖矿能力。En+Group吸引了一批中国矿工。中国挖矿业目前在全球市场上占据主导地位,但中国提供的环境逐渐丧失吸引力。

冰岛加密货币的开采也在蓬勃发展。它将使用更多的电力用于挖矿,而不是为其所有居民住宅供电。亚美尼亚将建立一个50兆瓦的矿池。Slush Pool是一个比特币开采池,其市场份额约为7%,许多参与者来自世界各地,它目前由捷克共和国的一家矿业公司Satoshi Labs经营。KnCMiner是瑞典的一个矿池,它在俄罗斯还有另一个矿池。

格鲁吉亚有世界上最大的比特币矿业公司之一(BitFury)以及许多类似的小公司,BitFury公司正在加拿大、冰岛和挪威建造更多的设施,它控制着全球大约10%-15%的比特币矿业。

由于税收减免和电价低廉,开采加密货币这一现象在格鲁吉亚非常普遍。事实上,自2009年以来,在整个欧洲-中亚地区,格鲁吉亚人均用电量增长是最快的。

欧洲-中亚地区各国2000-2009年与2010-2014年年平均用电消耗对比图

世界上最大的比特币矿业公司之一BitFury在哥里(格鲁吉亚什达-卡特利州的首府)建造了一个20兆瓦的数据中心,在第比利斯(格鲁吉亚的首都)建造了一个40兆瓦的挖矿设施,资金来自格鲁吉亚联合投资基金(GeorgiaCo-Investment Fund)。

该国人均用电量快速增长的现象就是在此时出现的。第比利斯的挖矿设施位于一个自由工业区,每日收入为25万至40万美元。BitFury最近将该设施出售给了其中国合作伙伴,亚洲中新控股(AsianChong Sing Holdings)。目前,BitFury正在建设其他移动数据中心,以出售给其他投资者。其他公司则在库塔伊西(格鲁吉亚第三大城市)的自由工业区建立了挖矿设施。

当地许多家庭都到矿池工作。调查显示,格鲁吉亚有多达5%的家庭参与加密货币开采或投资。

这些挖矿活动对电力消耗产生了显著的影响,使格鲁吉亚从电力净出口国变成了净进口国。格鲁吉亚用于加密货币开采的电力需求比例估计在10%到15%之间,而且这个数字可能更高,因为小型挖矿活动很难被注意到。

2016年,格鲁吉亚的人均用电量为3,343千瓦时,几乎比人均收入水平相近的国家高出三倍。即使在改变该国有史以来高耗电量的情况(可能是因为廉价水电的供应)之后,近年来其能源消耗依然是惊人的。

在2014年至2016年期间,其人均能源消耗增加了655千瓦时,其中只有65千瓦时可能是因为收入增加引起的,还有大约590千瓦时的能源消耗仍然无法解释,这部分占该国能源总需求的18%。自2009年比特币问世以来,该国电力需求中无法解释的部分仍在上升。

2000-2016年平均电力剩余消耗与2000-2009年平均剩余消耗对比

当然,加密货币的开采也增加了收入。格鲁吉亚的加密货币挖矿收入很可能为其国内生产总值贡献了几个百分点,即使这些收入未被登记为其中的一部分(如果登记了,则很可能被列为出口收入)。可以观察到的是,其额外消费的和进口的不仅有电力和计算机零部件,还包括由挖矿收入带来的更普遍的消耗。这一增长与汇款大量流入导致的消费增长类似。加密货币的收入很可能在国外交易所兑换成法定货币,然后部分法定货币转移回格鲁吉亚。

开采加密货币的投资机会可能吸引来自国外的直接投资。现在就得出在其他经济领域会有溢出效应的结论还为时过早,因为这有可能激发其他创新活动,也有可能挤占对其他活动的投资。

这些挖矿活动表明了该地区企业家对新机会的动态反应。它们预示着该技术其他应用的发展。但是,由于这些企业竞争开采加密货币权利而过度使用电力,这也成了一个日益严重的问题。随着这些市场的发展,目前最紧迫的挑战是,如果挖矿的地点发生改变或者停留在目前的模式,如何适应和缓解矿工日益增长的电力需求,并为未来需求下降做好准备。

应对这些挑战有多种方法。加密货币社区正在寻找更有效的方法来更新区块链技术。各国政府正在重新考虑它们的关税政策;为了减少能源使用,它们需要提高矿工的电费,或者建立更多以市场为基础的机制来确定电价。如果不加以控制,在找到替代能源之前,电力使用量可能会上升,因此会对环境造成长期损害。此外,如果由加密货币驱动的电力需求崩溃,对发电厂的财政投入(或有负债,即与私营部门合作开发新发电厂的或有负债)可能威胁公共财政。

欧洲-中亚地区与加密货币和区块链相关活动较多的原因

原因可能有以下几个:

第一,在该地区东部,以市场为基础的金融部门相对较新,尚未完全成熟。保险和资本市场不发达,土地登记和房地产地籍仍可改进,区块链技术可能有助于填补这些空白。

第二,1991年转型后银行业暴露出的脆弱性、2008年全球金融危机以及2014年油价暴跌削弱了人们对金融机构的信任。在该地区东部金融领域美元化程度较高,反映出公众对法定货币缺乏信任。这导致当地银行存款非常低,消费者正在寻找其他方式投资他们的储蓄。

第三,在整个地区,银行主导着金融部门。很少有不需要抵押品的风险资本。新的融资形式可以帮助那些有潜力在竞争激烈的全球市场中快速增长的科技初创企业。

该地区的小国家拥有有利的商业环境,因此有利于引进基于区块链技术的新金融工具。代币化和ICO使小型初创企业能够在全球市场上筹集资金,而这些初创企业缺乏便捷的融资渠道。

波罗的海国家和包括格鲁吉亚在内的其他几个小国的新兴企业已经发行了ICO。这些例子对该地区的其他经济体是有启发意义的,这些经济体长期以来一直由国有企业主导,主要通过非贸易部门实现经济增长。

对许多这样的经济体来说,挑战在于如何在全球竞争激烈的领域释放新的增长潜力。新的P2P技术提供了进入这些市场的机会。更具体地说,区块链网络上的活动自动将参与者置于国际竞争之中。

欧洲和中亚地区ICO情况

第四,对新的跨境转账方式的需求强劲。该区域的汇款数额很大;与之相关的交易费用高昂。该地区还有很大一部分与洗钱、逃税和规避资本管制或制裁有关的非法资金流动。

第五,该地区各国政府提供了广泛的服务。他们监督完善的社会保障制度,其中大多数在医疗、养老金和教育方面发挥着综合性作用。人们不断要求提高这些服务的效率和透明度。许多政府正在,以实现这些目标。

欧盟委员会资助了一个区块链观察站,以鼓励区块链技术发展,并帮助制定政策建议,特别是关于智能合约和改善政府服务的政策建议。

立陶宛已经开设了一个区块链中心来孵化初创企业,并与墨尔本和上海的类似中心合作。另外,立陶宛中央银行为开发新的数字金融技术的初创企业提供了一个为期一年的沙箱环境。爱沙尼亚正在探索将区块链技术用于医学的机会,格鲁吉亚正在研究支持智能合约应用的可能性。塞尔维亚和塔吉克斯坦正在与联合国开发计划署(UNDP 2018)合作,在区块链上试验汇款。阿塞拜疆正在试验将数字ID应用于银行业务的区块链上。瑞典央行正在考虑推出自己的数字货币。

第六,该地区各国政府正在寻找方法,以削减大型科技公司的权力,增加隐私。与其他地区的政府相比,该地区各国政府正在限制科技巨头的自然垄断。当技术公司获得一些数据时,该地区的人们会有强烈的隐私担忧。区块链结构的开源性能打破这种数据垄断的局面。几个政府和欧盟委员会正在研究是否有可能利用新技术来削减大型数字网络公司的实力。

目前还不清楚哪些实验会产生持久的影响。颠覆性的影响可能来自与区块链最初设计有很不同的应用。区块链技术的试验已经促进了私营企业和政府的创新和竞争。仅仅因为这个原因,区块链技术的试验就值得支持。

欧洲-中亚地区的央行会发行数字货币吗?

在欧洲-中亚地区,各国央行正在探索发行数字货币的可能性,原因有几点。

首先,对传统现金的使用正在稳步下降。

第二,加密货币提供了一种可行的数字化替代方案,复制了数字格式的现金的原始特征。与现金一样,加密货币允许匿名P2P交易,无需中介参与其中。

第三,对与法定货币挂钩的代币的需求正在增加。这些代币可以像加密货币一样使用,但其价值不存在高波动性的缺点。将实际的硬币和纸币变成具有同样法律保护的数字代币,并与中央银行发行的所有货币一样有稳定的价格,这似乎是一种自然的发展走势。中央银行数字货币交易的透明度可促进货币政策的系统执行。

人们对各国央行发行数字货币感到严重关切。中央银行发行的数字代币不仅可以取代现金,还可以取代商业银行经营的电子支付系统,商业银行已经能提供电子账户、移动货币和价值卡。这些系统可以脱机上传和使用。

瑞典中央银行正在探索向公众直接提供电子账户和价值卡的可能性。其想法是在中央银行的中央登记册中管理这些数字货币。这一复制私营部门现有工具的建议源于一种认知,即政府有法律义务向公众提供支付手段。然而,这可能会削弱商业银行传统的金融中介作用,后者将流动性负债转化为长期资产。而中央银行不能承担汇集流动性负债的职能来为投资融资。

如果中央银行选择区块链技术对数字交易进行去中心化的管理,它将更直接地与加密货币竞争,其优势是提供一个价值更稳定的代币。不过,该系统将与早期的加密货币协议有根本的不同。中央银行的货币供应将是内生的——以便将其价值与法定货币联系起来——而铸币税将累积到中央银行。毫无疑问,这样一个系统将变成一条需要权限的区块链,只有预选的服务器能参与其中。

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